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2016年,我國石油石化行業經濟運行總體呈現回升態勢,但走勢明顯分化。石油和天然氣開采板塊經濟持續下滑,虧損嚴重;煉油和石化板塊企穩回升,利潤高速增長。預計2017年石油石化行業經濟運行總體將保持相對平穩的走勢,石油和天然氣開采業效益會觸底回升,但煉油業和合成材料制造業效益增速可能大幅放緩,甚至出現下降。
2016年石油石化行業業績分化
統計局數據顯示,2016年石油石化行業規模以上企業4552家,比上年減少14家,行業增加值同比增長6.4%;主營業務收入5.11萬億元,同比下降2.3%;利潤總額1852.4億元,降幅12.6%;完成固定資產投資6547.5億元,下降10.6%;資產總計5.45萬億元,增長3.1%。
2016年石油天然氣總產量3.23億噸(油當量),同比下降3.7%,歷史首次下降。其中,原油產量2億噸,下降6.9%;天然氣產量1368.3億立方米(含煤層氣),增長2.2%。全年原油加工量5.41億噸,增長2.8%;乙烯產量1781.1萬噸,增幅3.9%;成品油產量(汽、煤、柴油合計,下同)3.48億噸,增長2.5%;合成材料產量1.42億噸,增幅約7.5%。
從增加值增速看, 2016年石油天然氣開采業增加值下降3.6%;煉油業增幅7.3%;合成材料制造業增速最高,為10%。(圖1略)
從收入和利潤增長看,2016年油氣開采業主營業務收入7854.9億元,同比下降17.3%;煉油業主營收入2.88萬億元,小幅下降2%;合成材料制造業主營收入1.45萬億元,增幅7.6%。(圖2略)在利潤增長方面,煉油業增幅最高,達120.4%,利潤總額1703.6億元,創歷史新紀錄;合成材料制造業次之,增速41.8%,利潤總額692.3億元,亦創歷史新高。2016年油氣開采業效益持續惡化,利潤出現歷史上的首次虧損,凈虧損額達543.6億元,上年為盈利857.8億元。
從投資增長看,2016年,油氣開采業實際投資2331.0億元,同比大幅下降31.9%;煉油業投資2125.3億元,增長7.3%;合成材料制造業投資2091.2億元,增幅9.1%。
2016年,我國石油天然氣表觀消費總量7.54億噸(油當量),同比增長4.6%,增速與上年大致持平。其中,原油表觀消費量5.78億噸,增長5.6%,對外依存度65.4%;天然氣表觀消費量2183.2億立方米,增幅9.3%,占石油天然氣表觀消費總當量的26.1%,對外依存度32.9%。(圖3略)2016年,成品油表觀消費量3.15億噸,同比下降1.1%,歷史首次出現下降;乙烯表觀消費量1946萬噸,增長4.3%;合成材料表觀消費總量1.78億噸,增幅3.5%,較上年回落近3個百分點。其中合成樹脂表觀消費量1.08億噸,增長4.1%。(圖4略)
2016年,石油石化行業價格總水平雖然連續第5年下降,但降幅顯著收窄,且呈現觸底回升走勢。價格指數顯示,石油和天然氣開采業全年價格總水平下降16.4%,同比收窄約21個百分點,比上半年收窄12.8個百分點。化學原料和化學品制造業下降2.8%,為5年來最低降幅,同比收窄3.9個百分點,比上半年收窄2.8個百分點。市場監測還顯示,2016年,WTI原油(普氏現貨,下同)均價為42.96美元/桶,同比下降12.5%;我國大慶原油均價為36.97美元/桶,降幅21%;乙烯(東北亞)市場均價1101.4美元/噸,漲幅1.1%。(圖5略)
國內市場,2016年93號汽油市場均價為7692.5元/噸,同比下降4.4%;0號柴油市場均價為6176.4元/噸,降幅4.9%。高密度聚乙烯均價9894元/噸,下降1.3%;聚丙烯均價7630元/噸,降幅5.1%;丁苯橡膠均價11114元/噸,漲幅15.5%;丙烯腈均價9012元/噸,跌幅6.5%。從主要石油石化產品看,價格走勢分化,原油和合成橡膠市場價格回升勢頭較強。(圖6略)
2016年,國內進口原油3.81億噸,同比增長13.6%,增速比上年加快4.8個百分點;進口金額1153.1億美元,下降14%,占石油和化工行業進口總額的37.6%;進口天然氣752.4億立方米,增幅達22%,比上年提高18.7個百分點,進口總額165.3億美元,下降11.1%。(圖7略)進口合成材料4498.4萬噸,同比小幅下降1.4%,凈進口3585.3萬噸。其中,合成樹脂進口3182.5萬噸,與上年基本持平。我國合成材料進口繼續保持在高位。
成品油出口持續快速增長。2016年出口成品油3820.2萬噸,同比增長50.2%;出口總額167.5億美元,增長11.6%。其中柴油出口1540.5萬噸,增長1.2倍,出口額64.9億美元,增長68.4%。
2016年經濟運行中的新情況和問題
一是油氣開采業效益惡化,投資下降。2016年,油氣開采業效益連續第5年下滑,且首次出現凈虧損;收入也是深度下降,降幅達17.3%,連續第2年下降。油氣開采業效益深度惡化的直接原因是油價大幅下降。監測顯示,盡管2016年國際油價震蕩回升,但均價水平仍處于歷史較低位,我國大慶原油(現貨)年均價格36.97美元/桶,為2004年以來最低,同比跌幅21%;勝利原油年均價格為34.98美元/桶,跌幅25.4%。
由于油氣開采業效益持續惡化,導致行業投資大幅下降。2016年上游投資降幅達31.9%,連續第2年下降。特別值得警惕的是,石油天然氣勘探開發投資持續大幅下降,有可能對我國未來能源安全產生不利影響。
二是石化產品進口壓力增大。海關數據顯示,2016年,我國有機化學原料進口呈現高速增長勢頭,進口量達5854.1萬噸,同比增幅26%,凈進口4565.7萬噸,增幅達33.1%。其中,混合芳烴進口達1170.1萬噸,增長81.2%;甲醇進口880.3萬噸,增幅58.9%。2016年我國合成材料進口也處于高位,凈進口逾3500萬噸,占合成材料表觀消費總量的20.2%。其中,合成橡膠進口量增幅達64.1%。一些大宗化工產品進口持續快速增長,加劇了國內市場的無序競爭。
三是單位成本回升加快。2016年,石油和天然氣開采業單位成本雖然呈高位回落趨勢,但仍創歷史新高,每100元主營收入成本達87.87元,同比增加13.4元。煉油業單位成本下半年以來快速上升,全年100元主營收入成本為75.12元,比上半年提高1.56元。煉油業單位成本上升加快,將對2017年效益產生重大影響。
2017年石油石化行業將穩中趨升
2017年是我國實施“十三五”規劃的重要一年,是供給側結構性改革的深化之年。國內宏觀經濟雖面臨諸多不確定因素,穩增長壓力也較大,但總體能保持平穩運行態勢,估計GDP增幅與上年持平。2017年全球經濟增長依然乏力,將繼續維持低速增長格局。世界經濟深層次結構性矛盾沒有緩解,貿易保護主義和逆全球化勢力泛濫,給世界經濟發展帶來極大不確定性。
根據國內外宏觀經濟趨勢和市場走勢判斷,2017年石油石化行業經濟運行總體將保持相對平穩的走勢,穩中趨升,行業收入和利潤將重拾增長勢頭。從各行業看,石油和天然氣開采業效益會觸底回升,明顯好轉;但煉油業和合成材料制造業效益增速可能大幅放緩,甚至出現下降。
國際原油市場方面,2016年,國際油價(普氏現貨,下同)雖觸底回升,但仍是連續第4年下跌,且跌幅較大。2017年,全球經濟仍將處于深度調整之中,總體增長依然乏力。全球原油需求繼續維持低速增長的局面,預計消費增速在1.3%上下,消費量約為44.4億噸,供需依然相對寬松,油價上升動力不足。從地緣政治看,目前中東、非洲等產油熱點地區局勢進一步緩和,使炒作油價的預期空間大為縮小。
綜上所述,2017年國際油價總體將延續上年回升格局,重拾上漲勢頭。原油年均價格有可能上升至50美元/桶上方,漲幅在20%以上。其中WTI原油年均價格約在50美元～55美元/桶之間,布倫特原油年均價在55美元/桶上下;大慶原油均價約為50美元/桶。
合成材料方面,我國合成材料市場消費增長分化,總體趨緩。2016年,我國合成材料表觀消費總量約為1.78億噸,增幅3.5%。預計2017年,我國合成材料表觀消費總量增幅在5%左右,較上年有所加快。我國合成材料市場需求升級特征明顯,產品質量要求不斷提高,差異化、專用化成為消費新趨勢。雖然我們在供給側結構性改革方面取得了很大成效,但仍不能適應市場需求的變化。特別是在中高端市場,我國產品尚無法與國外一較高下。2016年我國三大合成材料進口總量保持在4500萬噸上下,預計今后兩三年內,我國合成材料進口量將維持在較高位,國內市場成為全球廠商爭奪的主要目標。
根據目前市場供需情況和未來原油價格趨勢判斷,預計2017年合成材料市場價格總體平穩,價格總水平較上年有所上漲。其中,聚氯乙烯(LS-100)年均價在7300元/噸左右,同比上漲4.5%;高密度聚乙烯(5000s)均價在10400元/噸上下,漲幅5.1%;聚丙烯(F401)均價約為8100元/噸,漲幅6.2%;己內酰胺均價大約12700元/噸,漲幅3%;丁苯橡膠(1500)均價11500元/噸上下,上漲3.5%。
初步預計,2017年石油石化行業主營業務收入5.37萬億元左右,同比增長5.1%。其中,油氣開采業主營收入約9200億元,增長約17%;煉油業主營收入2.92萬億元上下,增長1.5%;合成材料制造業主營收入約為1.53萬億元,增長約6%。
2017年石油石化行業利潤總額約為2170億元,同比增長約17%。其中,油氣開采業利潤總額在300億元上下,實現扭虧為盈;煉油業利潤總額1200億元左右,降幅可能超過20%;合成材料制造業利潤總額約為740億元,增幅7.5%。
預計2017年,原油表觀消費量約6.03億噸,同比增長4.5%;天然氣表觀消費量約2380億立方米,增幅約9%;成品油表觀消費量約3.25億噸,增長3.5%,其中柴油表觀消費量約1.65億噸,與上年基本持平;合成樹脂表觀消費量約1.13億噸,增長5%;乙烯表觀消費量約2030萬噸,增長4.5%。
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